As empresas de manufaturados que mais exportavam em 2007, antes da crise, perderam espaço no exterior e aumentaram as importações cinco anos depois. Somado o desempenho das 25 maiores exportadoras daquele ano, o Brasil "perdeu" US$ 9 bilhões da balança comercial, considerando as duas pontas. Levantamento feito com essas companhias mostra que apenas quatro delas aumentaram o superávit, enquanto o total de embarques caiu 11,8% e as compras subiram 36,8%.

Foco maior no consumo doméstico, desaceleração de mercados maduros e dificuldade de competição com os estrangeiros são os motivos apontados por analistas e empresas para a redução do superávit do grupo, de US$ 13,7 bilhões, há cinco anos, para US$ 4,7 bilhões em 2012, 65% a menos.

O encolhimento de dois terços no saldo positivo foi mais severo do que a contração do resultado do comércio exterior brasileiro na mesma comparação, que passou de superávit de US$ 40 bilhões para US$ 19,4 bilhões.

A queda, contudo, não foi generalizada entre as 25 empresas. Embraer - maior exportadora de manufaturados do país - Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Gerdau e Suzano Celulose conseguiram aumentar seus saldos comerciais. Ao mesmo tempo, entre as 25 companhias, seis ou se fundiram com outros grupos de seu setor ou pararam de produzir no Brasil.

O movimento de baixa foi puxado pelas quatro maiores montadoras do país, que passaram do azul para o vermelho na balança comercial. Há seis anos, Volkswagen, GM, Ford e Fiat fizeram um saldo positivo de US$ 3,1 bilhões para o comércio exterior. No ano passado, o resultado ficou deficitário em US$ 1,8 bilhão, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). Procuradas, GM e Volkswagen não comentaram os números.

A Renault também não ficou de fora. Apesar de as exportações crescerem 74%, as importações aumentaram 218% e alcançaram US$ 1,59 bilhão, valor maior do que os US$ 1,2 bilhão em vendas ao exterior.

A Motorola registrou fenômeno inverso, mas também transformou um superávit em déficit. Sem exportar nem um dólar no ano passado, as importações foram da ordem de US$ 488 milhões. A multinacional americana informou que "praticamente toda a produção brasileira da empresa tem sido absorvida pelo mercado interno nos últimos anos". O resultado se deve ao crescimento da demanda doméstica, considerado significativo, e "ao aumento de barreiras comerciais de alguns países da América Latina, como Argentina e Venezuela", principais mercados consumidores da produção brasileira.

Scania e Whirlpool, por exemplo, dos setores automobilístico e de eletrodomésticos, diminuíram os embarques e aumentaram os desembarques. Procuradas, as empresas também não se pronunciaram sobre o assunto.

Houve também quem conseguiu aumentar as vendas ao exterior em 40%, mas mesmo assim viu o superávit encolher drasticamente. De 2007 a 2012 a Braskem importou 214% a mais, e o saldo positivo não passou de US$ 5 milhões no ano passado.

O movimento geral das maiores exportadoras mostra "um sinal claro de que a indústria perdeu muita competitividade no período pós-crise", analisa Julio Gomes de Almeida, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e professor da Unicamp. Como as micros, pequenas e médias empresas brasileiras exportam pouco, o resultado das 25 maiores revela um quadro geral da indústria manufatureira do país. "Temos uma dependência forte da empresa grande. Se elas vão mal, a balança vai mal", diz.

Os dados apontam para três movimentos das manufaturas depois da crise de 2008. Importação maior para abastecer o mercado interno, "como é o modelo das automobilísticas", orientação maior da produção para o consumo doméstico em função da dificuldade em aumentar a presença em mercados em desaceleração ou com forte concorrência com asiáticos, ou "simplesmente diminuição da exportação por falta de competitividade", de acordo com Gomes de Almeida.

As empresas que conseguiram atrair mais divisas externas foram aquelas que tiveram êxito em acompanhar o avanço técnico da indústria global, segundo José Tavares Araujo Junior, diretor do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento (Cindes).

Um exemplo do aumento nos níveis de comércio exterior é a Caterpillar, que elevou as exportações em 62% e as importações em 11%, fazendo o saldo positivo ir a US$ 904 milhões. De acordo com Luiz Carlos Calil, presidente da empresa no Brasil, a companhia traçou uma estratégia para se posicionar melhor no mercado de exportação, investindo na modernização do processo produtivo e aumentando o mix de máquinas oferecidas ao mercado. "Isso deu um impacto muito positivo no nosso posicionamento externo. Procuramos também desenvolver mais nossa base de fornecimento, diminuindo a dependência de importações", diz. Atualmente, a Caterpillar exporta para mais de 120 países.

Olhando o quadro geral, Araujo Junior diz que a indústria atualmente enfrenta dois grandes fatores que limitam o aumento do nível de produção e exportação: as barreiras tarifárias para bens de capital e insumos importados, que aumentam o custo de produção de toda a cadeia produtiva, e a ineficiência da infraestrutura, que encarece os produtos.

"Há empresas que podem ter se voltado mais ao mercado interno ou passado a comprar componentes mais sofisticados, o que indica uma melhora na qualidade e competitividade. O que precisamos mesmo é de uma política industrial que se desvincule da ideia de que o comércio exterior serve para atrair divisas internacionais. Isso permeia a política industrial brasileira desde sempre", afirma.

Para o diretor, um aumento no nível de importação "não é necessariamente ruim". Se as empresas estão obtendo no exterior produtos mais baratos que ajudam em uma produção mais competitiva, o ganho delas vai se espraiar para outros setores da economia. "A ideia de que a indústria é para fechar balança comercial precisa ser revista."

Cresce mercado para Brasil na Ásia

Por Sergio Leo | De Brasília

A Ásia cresceu de tamanho como mercado para o Brasil, apesar da queda nos preços de importantes produtos de exportação brasileiros neste ano. Vários países da região ajudam a compensar a perda de apetite da China por commodities. Em abril, a fatia dos asiáticos entre os compradores de mercadorias exportadas pelos brasileiros chegou a pouco menos de 36% do total, mais de 80% acima do mercado representado pela União Europeia e quatro vezes superior ao dos Estados Unidos. Embora haja expectativas de melhorar esse quadro, entre 70% a 80% do que o Brasil vende ao Oriente é de produtos de baixo valor agregado.

No quadrimestre, a fatia asiática entre os compradores de produtos brasileiros chegou a 31%, um terço além da absorvida pela União Europeia e mais de duas e vezes e meia superior à dos EUA. De cada dois dólares em produtos vendidos aos asiáticos, pouco mais de um dólar se destina à China, que foi, também quem mais aumentou as compras do Brasil, em termos absolutos, no primeiro quadrimestre: mais US$ 537 milhões, ou 4,6% além do que importaram do país no mesmo período do ano passado (pela média diária de exportações o aumento foi de 5,9% - em 2013 houve mais dias úteis).

Mas outros países asiáticos com peso no mercado tiveram aumentos significativos, como Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Malásia e Indonésia. Os japoneses elevaram suas compras do Brasil em 20% no primeiro quadrimestre e em 42% em abril, comparadas com o mesmo período do ano passado, o que acrescentou US$ 447 milhões à balança comercial brasileira.

A Coreia do Sul e Taiwan aumentaram, ambas, em 32% as importações no primeiro quadrimestre, contribuindo, somadas, com mais US$ 593 milhões. O aumento das importações de produtos brasileiros na Malásia foi ainda maior, 50%, ou mais US$ 154 milhões. A Coreia exemplifica a dependência dos movimentos das commodities: o aumento de 18 mil % nas compras de milho (mais US$ 475 milhões) compensou com folga a queda de US$ 62 milhões de compras de minérios de ferro e cobre do Brasil.

"O Brasil exporta para a Ásia, em grande parte, produtos básicos como carne, minério, açúcar, nos quais temos vantagens comparativas", comenta o economista Rodrigo Branco, da Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex). "Ao contrário de outros mercados onde entra quem tem produtos competitivos em preço e qualidade, na Ásia a negociação é diferente, é preciso de associação com empresários locais", comenta o especialista, lembrando o valor dado pelos asiáticos à relação pessoal entre compradores e vendedores.

Como se passou nas exportações brasileiras aos Estados Unidos, o resultado das vendas a países como China e Índia foi severamente prejudicado pela queda nas exportações brasileiras de petróleo, provocada pela paralisação de plataformas para manutenção e também pelo crescimento do consumo no mercado interno brasileiro com o represamento dos reajustes de preço da gasolina. Nas vendas aos chineses, a exportação de óleos brutos de petróleo, terceiro item da pauta, representou 14% do total exportado entre janeiro e abril do ano passado, percentual que caiu para 9% com o corte de 35%, ou US$ 591 milhões nas exportações totais brasileiras à China.

Na Índia, a queda nas vendas de petróleo, principalmente, fez o país cair da sétima posição como mercado para o Brasil para 20ª. As exportações de petróleo reduziram-se em US$ 934 milhões, quase 70%. Somada à redução de 43% na compras de minério de cobre, essa queda fez cair à metade as compras dos indianos ao Brasil no primeiro quadrimestre, em comparação ao mesmo período de 2012. Nesse mesmo período, as vendas de açúcar em bruto para a Índia cresceram 375% (mais quase US$ 200 milhões), os aviões ingressaram na pauta de exportação àquele país, em quarto lugar (US$ 26 milhões) e houve aumento de 63 % (mais US$ 3 milhões) na exportação de peças para automóveis e tratores.

"No ano passado, o aumento das exportações à Ásia foi puxado pelo crescimento de 5% nas vendas de manufaturados", nota a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, que atribui a queda de 3,3% na venda de produtos básicos à retração dos mercados para o minério de ferro. O governo quer aumentar a parcela inferior a 30% ocupada pelos produtos industrializados nas vendas aos asiáticos, garante ela. "Nosso esforço é subir degraus na agregação de valor; e o crescimento das vendas de óleo e farelo de soja acima das exportações de grãos é um sinal disso", relata, otimista. A venda de óleo de soja à Ásia, em 2012, aumentou 26% no ano passado. Num sinal de que a meta oficial ainda demanda muito esforço, porém, as compras de soja em grão da China aumentaram 27% no primeiro quadrimestre deste ano mas as de óleo caíram quase 30%. Já no Japão, o aumento de vendas de farelo (23%, pouco mais de US$ 9 milhões) mais que compensou a queda de quase 10% na venda de grão de soja (US$ 7,5 milhões).

No início de maio, o governo patrocinou a participação de exportadores brasileiros no Salão Internacional de Alimentação em Shangai, na China, com presença maciça de produtores de vinho. A China, que em 2010 não importava vinhos brasileiros, hoje é o principal mercado estrangeiro do setor, que vende para lá 20% da produção exportada. Em 2012, as vendas cresceram cerca de 60% em relação ao ano anterior. "Esse tipo de evento serve para que as empresas ganhem maior conhecimento sobre a China", diz Tatiana Prazeres.

Barreiras comerciais são grande desafio a embarque de alimentos

Por De Brasília

O grande desafio para as vendas aos asiáticos ainda é vencer barreiras não tarifárias a produtos como alimentos, notam empresários do setor. O setor de carnes viu fechar-se o mercado recém-aberto na China, com um caso isolado, no ano passado, de contaminação de uma rês com a doença da vaca louca, por exemplo. Mesmo com as barreiras, porém, as vendas de carne brasileira de bovino à Ásia aumentaram 122%, principalmente para Hong Kong, e as de frango, 2%, segundo levantou a Fundação Estudos de Comércio Exterior (Funcex).

"Em dois dos maiores exportadores da região, estamos fora dos mercados por protecionismo", lamenta o diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes, Fernando Sampaio, que acusa coreanos e japoneses de manter barreiras não previstas nas normas internacionais por causa de casos de febre aftosa no Brasil.

Exportadores de carne entusiasmam-se com o mercado asiático, baseados nas previsões de que a Ásia será o maior consumidor de proteínas nos próximos 50 anos, com 56% do consumo total de 60 milhões de toneladas no mundo, a partir de 2020.

Sampaio acredita que, "em algum momento", o Brasil terá de recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as barreiras comerciais impostas pelo Japão, por Taiwan e pela Coreia do Sul. Por enquanto, porém, a demanda em locais como Hong Kong tem favorecido as exportações a ponto de fazer com que a Ásia superasse a Rússia como principal comprador no ano passado. O setor também aumentou, neste ano, em 25% as vendas aos asiáticos de couro e pele preparadas, que já são o décimo item na pauta de exportação ao Oriente.

Até setores sem estratégias especiais para a Ásia registram bom desempenho, como o de café, que aumentou em 15% as vendas à região neste ano. "Temos laços comerciais tradicionais com Japão e Coreia, os mercados de destaque", diz o diretor do Conselho Exportador de Café do Brasil, Guilherme Braga, que nota aumento ainda tímido em compras em países como a Malásia.